時は戦国。下剋上を狙い主家の奥方を我が物にしようと企む悪人たちと伊賀忍者の奇想天外な戦いを、アクション満載で描いた伝奇時代劇。ヒロインの渡辺典子は本作でデビューし1人3役に挑む！

戦乱渦巻く暗黒の時代。下剋上の機運に乗じようとする松永弾正（中尾彬）は三好氏の美姫・右京太夫（渡辺典子）をわがものにしようと、希代の妖術師・果心居士（成田三樹夫）が操る5人の妖術僧に媚薬を作るよう依頼する。さらに妖術僧たちは、伊賀忍者の笛吹城太郎（真田広之）の恋人である篝火（渡辺典子）をも捕まえる。弾正の愛人・漁火（美保純）と首をすげ替えられた篝火は、自身の涙から作られた媚薬を持って城太郎のもとに逃げると媚薬を彼に渡した。城太郎はそのまま死んだ篝火の復讐を心に誓う。その直後、弾正と一味は東大寺の大仏殿に火を放って右京太夫を連れ去るのだが…。