ルポライター浅見光彦が殺人事件に挑む。内田康夫の傑作ミステリーを市川崑が映画化！奈良県天川村を舞台に、能楽に生きる旧家の跡取り争いと忌まわしい殺人事件を描く。

新宿の高層ビル街で1人のサラリーマンが急死する。その男・川島（井上博一）の手には、奈良の天川村にある芸能神を奉る天河神社の御守り『五十鈴』が握られていた。男の死を毒殺と断定した角筈署の仙波警部補（加藤武）は天川村へ向かう。その天川村に近い吉野の町はずれで、都会風の男が駐在から密猟の疑いをかけられる。その男はルポライターの浅見光彦（榎木孝明）。浅見はそこに通りすがった天河館という旅館の女将・敏子（岸恵子）に助けられる。東京へ帰った浅見は、先輩の依頼で、能についての旅情ルポを手掛けることになり、再び天川村へ車を走らせる。だが、その途中の林道で出会った老人が殺されたことによって留置場に入れられてしまう…。