猛威をふるう巨大ラグナッツの一団にオプティマスとプロールが挑む。オプティマスはウルトラマグナスのハンマーを力いっぱい振るい、巨大ラグナッツ軍団を圧倒。巨大ラグナッツ軍団は落下し、残った二機が街へ進撃を再開した。一方サリは父との別れを経てラチェットたちとともに月面で囚われのアーシーの救出に向かう。アーシーに近づく一行だがそれは罠だった・・・。

メガトロンたちディセプティコンの本隊は月面に到着していた。一方、地球では現状の戦力でメガトロンと戦うには早計とオプティマスが判断する中、バンブルビーはスペースブリッジを使って敵地に潜入し、メガトロンたちの会話を地球に送らせる。ラチェットとサリやサムダックは一縷（いちる）の望みをかけてオプティマス用の飛行ユニットを完成させる・・・。