朝鮮王朝時代。国王と2人の大君イ・ガンとイ・フィは三兄弟。次男のチニャン大君【イ・ガン】は、幼少時、病弱な長男の王位継承をおびやかさぬよう、宮廷を出され、家族と離れて育った。一方、三男のウンソン大君【イ・フィ】は、端正な顔立ちで心優しく、芸術の才能もあり、誰からも愛されていた。イ・ガンは、宮中で育った優秀な弟と比べられ、軽視されることがくやしかった。朝廷の重臣の美しい令嬢チャヒョンは、絵を描くことが好きなおてんば娘。ある日、偶然イ・フィと出会い、2人は恋に落ちる。兄イ・ガンもチャヒョンを気に入るが、彼女が選んだのはイ・フィだった。
やがて、国王の病が悪化し、イ・ガンは王位継承者である幼い甥（おい）から王座を奪いすべてを手に入れようと動き出す。そして、チャヒョンさえも…。命を何度も狙われるようになったイ・フィ。愛するチャヒョンと甥を守るため、兄との闘いを決意するのだった…。
先王と大妃（テビ）の三男。国王イ・ヒャンとイ・ガンの弟。端正な顔立ちで心優しく、誰からも愛されている。詩や書画など芸術的な才能に長け、その作品は明でも高い評価を得ている。兄イ・ガンと異なり、王座や権力を得ることには興味がない。偶然チャヒョンと出会い、強く惹かれる。
朝廷の重臣ソン・オクの娘。評判の美貌の持ち主だが、おしゃれよりも絵を描くことが大好き。正義感が強く情熱的で、自分の心に正直に行動する。イ・フィが大君（テグン）だと知らずに出会い、恋に落ちる。
先王と大妃の次男で、国王イ・ヒャンの弟。イ・フィの兄。病弱な長男の王位継承をおびやかさぬよう、幼いころから宮廷を出され、家族と離れ、寂しい幼少期を過ごす。弟イ・フィと比べられ、軽視されることが気に入らない。伯父ヤンアン大君の後押しを受け、王座に就こうと画策する。大君である自分にこびないチャヒョンを気に入り、弟から奪おうとする。
先王の兄。王族の長老。先々代王の長子で、王位継承者であったが、傍若無人な行動により廃位され、代わりに弟が王位に就いた。国王イ・ヒョン、イ・ガン、イ・フィ三兄弟の伯父であるが、イ・ガンに肩入れし、彼を王の座に就けて、王室と朝廷を掌握しようとたくらむ。
