田舎で育ち街に憧れるチェギョンは、両親に内緒でひとり上京し、ヨクと最悪な出会いをする。言い合いの末、ケンカ別れをした2人だったが、なんと後日、婚姻相手として紹介され再会。始めは反発していたものの、共に過ごすうちに心を通わせていく。一方、燕山君は物怖じしないチェギョンに興味を持ち、淡い恋心を抱き始める。そんな中、ヨクとチェギョンはある事件を起こし、大激怒した燕山君は、結婚の約束をした2人を引き離してしまう。ヨクとチェギョンの初恋と、燕山君の秘めた愛が絡みあう中、それぞれの運命の行方とは―？
燕山君の忠臣シン・スグンの娘。少し変わり者だが純粋で温かい心の持ち主。幼い頃から両親と離れ田舎暮らしをしていたが、不満を募らせ1人で上京。街で出会ったヨクと思いがけず恋に落ちるが、燕山君からも目をかけられ…。
燕山君の異母弟で後の朝鮮第11代国王・中宗。心優しく正義感の強い性格で、燕山君を兄として心から慕っていたが、ある事件をきっかけに対立。兄の失脚を企てる中、初恋相手であるチェギョンと再会し運命が大きく動き出す。
朝鮮第10代国王。愛情に飢え、狂気と化した暴君。父親の「弟に王座を譲れ」という遺言により、次第に正気を失い弟ヨクへ刃を向けるように。そんな中、自分を恐れず側にいてくれるチェギョンが癒しの存在になっていくが…。
ヨクの親友で良き理解者。温厚な風貌に似合わず、義理堅い人情派。幼い頃にヨクとチェギョンに命を助けられたことをきっかけに、2人に忠誠を誓う。ヨクが王の座につき、民が平和に暮らせる世を夢見ている。
