1589年。政権闘争が激化し、外敵の侵入が頻発する16世紀末の朝鮮王朝。即位前、観相師から王になってはならない顔だと予言された過去を持つ14代王・宣祖（ソンジョ）は、自分の凶相を補う相の女人を探させる一方、王の相を持って生まれた息子・光海君（クァンヘグン）を嫉妬心から冷遇し、鍼でその相を変えようとしていた。聡明な光海君はその仕打ちに気付いていたが、父を思う心から気付かぬふりをしていた。そんなある日、王宮の書庫に盗賊が侵入する。捕らえた盗賊が口にしたのは、ごく限られた人間しか知らないはずの王家に伝わる観相書、今の王が王の顔ではないと証明するという「龍顔秘書（ヨンアンビソ）」の名前だった―――。
宣祖（ソンジョ）の次男。一度はまるとすぐには抜け出せない性格。一回やると決めたことは思い切ってやる性格で、王室や両班（ヤンバン）といった身分制度を嫌っている。父王・宣祖（ソンジョ）の嫉妬から身を守るため聡明さを隠して生きている。
光海君（クァンヘグン）の幼なじみで初恋の相手。2頭の龍に仕える相を持ち、女として生きれば一族が滅ぶと予言されたせいで男の姿で生きなければならなくなる。光海君（クァンヘグン）のために人生を捧げる聡明で芯の強い女性。
朝鮮王朝14代王。王子時代、王になれば国が乱れる相だと予言されていた。国王となった後も自分の相に対するコンプレックスから逃れられずにいる。「王の顔」を持って生まれた息子の光海君（クァンヘグン）に嫉妬し、その相を変えようとしている。
大同契（テドンゲ）の頭領であるチョン・ヨリプの弟子で武芸の達人。自分の過ちから大同契が壊滅に追い込まれる事件が起き、宣祖（ソンジョ）に深い恨みを抱くようになる。嫉妬心と野望から光海君（クァンヘグン）の行く手を阻もうと、さまざまな計略をめぐらせる。
