バルクヘッド、アーシー、バンブルビーと子供たちは、ファウラーを助けるため、ディセプティコンの戦艦ネメシスに潜入する。一方、オプティマスとラチェットは、メガトロンがよみがえらせた兵士の亡霊と激しいバトルを繰り広げる！