古代のトランスフォーマーの知識がつまった装置から出るビームを浴びたバルクヘッドは、急に頭が良くなり、むずかしい計算をはじめる。なんとそれはトランスフォーマーのパワーの源、エネルゴンをつくり出す方法だった！しかしかわりにバルクヘッドの記憶が少しずつ消えはじめ、ミコの名前さえも忘れてしまう・・・