地球に眠るトランスフォーマーの武器、そのひとつがマンハッタンにある事がわかった。アーシーとバンブルビーは、ジャック、ミコとともにマンハッタンの地下鉄トンネルに向かうが、そこではすでに、メディックノックアウトとインセクティコンが武器を掘り出していた。さらに、鉄道工事の作業員ボーゲルにトランスフォーマーの存在が見つかりそうになってしまい・・・？