侍・ホイルジャックがディセプティコンのドレッドウイングを追って、地球に戻ってきた。爆弾攻撃が得意なドレッドウイングは、あのスカイクエイクの兄だ。そして、戦いの中で、バルクヘッドが人質にとられてしまう。