古代トランスフォーマーの武器を探している途中でメックの罠にはまったバンブルビーは、ビークルモードにトランスフォームできなくなってしまう。そして、ラチェットの口からバンブルビーが話せなくなった過去が語られる。一方、スタースクリームはメックと同盟を組もうとひそかに動いていた。