スタースクリームが北極の氷をとかし、その下に眠っている大量のエネルゴンを手に入れようとしている！オプティマスプライムたちは北極でディセプティコンと激しいバトルをくりひろげる。一方メガトロンはバンブルビーをあやつり、ダークエネルゴンの力で復活をたくらんでいた・・・！